恭喜您，走到数据转移这一步了。这说明您的ERP团队肯定已经完成了最具挑战性的第一阶段：替换系统。他们已经制定出了基本的流程图，来界定当前的流程。他们集思广益，改进了企业，使其更进一步。供应商筛选过了，软件解决方案也研究过了。软件演示指引您选出了最合适的解决方案，准备措施也已经到位，为实施阶段奠定基础。

现在，每个人都摩拳擦掌，准备为软件安装和数据配置打好基础。每一个ERP系统包含至少一个数据库和四个数据主文件：

 • 购买产品的客户

 • 提供原材料与部件的供应商

 • 购入和售出的产品类目

 • 物料清单与工艺路线——制造产品的秘方

这些主数据文件存在于当前系统中，很可能已经沿用了十多年，甚至几十年。在一般类型的企业中，这些文件里的数据在多年来已经几易其手，企业经营理念也经历了数次变革。因此，它们已经不再是系统刚投入使用时的原始状态了，这使得数据转移极具挑战。当前ERP系统的需求，比如格式编制，很可能与新系统不相符。

数据转移六步走

您如何通过转移数据，过渡到全新的ERP系统呢？其答案是遵循缜密的规划，这对ERP实施成功是很重要的：

 • 复核当前的主数据文件

 • 清理与修改这些文件，确保仅保留与当前业务相关的、有效的数据条目

 • 修改数据格式与字段位置，以符合新ERP系统的数据库模式

第一步：您应当与数据管理团队通力合作，提取现有数据，看遗留系统中加载了哪些数据。这样一来，您就能发现哪些客户和供应商在很久以前就不再与您的企业有来往，以及找出报废项目与流程。将这些内容从数据文件中清洗掉。您可以使用当前数据库的输出文件来创建CSV文件，在Excel中打开，用以排序、分组和分析。

如果有不同格式的数据文件，则需要在数据转移过程中增加步骤，这可能发生在公司合并后，希望整合两个或多个数据文件的时候。在这种情况下，数据管理团队需要就通用编号方案、说明和格式达成一致。

第二步：在完成数据清洗与整合后，应该检查“清洗过的”数据文件是否准确，是否适用于采用通用格式的业务。

第三步：您现在需要准备将数据文件导入到新ERP系统中。ERP供应商将为您提供模板。数据团队需要详细了解这些模板中每个字段的意义和格式。进行了解之后，就可以创建数据映射，将现有数据文件字段转换为新系统加载数据所需的数据文件字段。

第四步：此时，您可以将数据加载到新系统中，从而开始数据转移。这时一个常犯的错误就是只加载数据文件。在第四步时，务必要小心谨慎。您可以分解出数据文件的一小部分，比如将3到5个产品/客户/供应商分为一组，用于测试负载。在测试系统的负载能力时，必定会出现一些错误。有可能是格式不匹配，也有可能是数据库缺少连接。这时需要几个迭代来解决这些错误。别慌，这是很正常的。一旦您确认了数据映射的准确性，创建了正确的格式和模式，就可以上传整个数据文件。

第五步：这一步就有趣多了。数据载入了，新的ERP系统也配置好了。现在是时候进行系统测试了。

在我们曾经参与过的一个项目里，我们与客户合作制定出详细的流程测试文档，来展现新系统所需的每一项事务，以协助客户的业务进展。在测试阶段中，我们的客户将了解到系统配置方式的缺陷、接受额外培训、了解加载数据中未预料到的问题。系统测试过后，客户将执行行动方案来解决已发现的问题，准备再次测试。我们建议最少进行两轮测试，三轮更佳。

第六步：现在，项目已经完全收尾，客户、供应商、产品类目、物料清单和工艺路线等四个数据文件也已经全部转移完成。

只要遵循这些步骤，您就能确保顺利过渡和启用新的ERP系统。您务必要制定出清晰的数据清理和转移方案。指派团队来执行，因为这是一个贯穿企业所有职能部门的重要项目。选择有能力的人来领导这个项目。您将要进行多次讨论，做出多个决定，这些讨论与决定将影响到企业未来多年的发展。记住，您在新ERP软件和培训上是花了大价钱的。千万别偷懒，要扎实地为系统上线打好根基。