发布者：Kayla Hollenbaugh

众所周知，CRM和ERP这类商业软件能够真正变革企业运营，用全新（且更为高效的方式）连接车间与销售团队，以共享数据和精简运营流程。而商业软件的风险性也提高了，部分是因为它们已经成了现代企业不可分割的一部分。我们在很多篇文章中都说到，每一个软件项目都可能惨遭失败，造成成本和时间的灾难性影响，让用户心灰意冷。正因如此，在整个企业中进行CRM和ERP培训才如此之重要。如果您的员工不知道如何正确使用软件，则可能因为挫败感而放弃使用，或者干脆将错就错，错误地输入和分析数据，用错误数据和致命失误来瞎搅和您昂贵的软件；两种情况都可能为失败火上浇油。

适当的培训是确保用户全面采用新软件或集成平台的唯一办法。阅读下文，了解如何在软件项目中进行CRM和ERP培训。

担任系统的代言人

如果员工清楚地了解集成项目带来的好处，便会非常期待企业采用新软件，将其作为日常工作中的重要组成。提高热情首先要从项目团队开始，他们需要率先认可ERP和CRM集成后的强大功能，并让其他人也认同。促使您采用新商业软件的因素必然是多样化的，因此要让员工产生兴趣也不会很难。培训要想成功，第一步就是要激起兴趣；在开始其他更为细化的流程前引起员工的兴趣是至关重要的。

让员工参与到设计过程中

让员工完全参与到软件的设计中来后，一个与企业紧密集成，且极为直观的系统就自然而然建立起来了。不要用无休止的陈述来轰炸员工，其无聊程度是再多免费的咖啡和百吉饼都不能弥补的，相反，您要让员工亲身实践。让他们各抒己见、自由反馈，并实际操作新软件，这样您就能解决每个员工的问题，支持他们各自的流程。毕竟如果直接参与到CRM和ERP的基础架构建设，他们也是间接得到了系统培训——这不是一举两得吗！

建立培训“金字塔”

由于企业有必要培训每位将使用新集成平台的员工，无论他们有何种使用需求——是需要深度参与、汇报数据，还是仅仅输入信息，因此必须制定培训“金字塔”。使用系统最频繁、能发掘最大价值的少量用户应接受最高强度的培训。在准备让整个企业参与项目时，这些员工就是您最大的资产，因此他们需要最多的培训时间和精力。

同时，您无需让员工面面俱到地掌握ERP和CRM的所有信息与最佳实践，这样会让他们无所适从。如果用大量的用户案例和术语对他们狂轰滥炸，而这对他们的工作又没有本质联系，那么他们必然会忘掉您灌输的一切信息。相反，您要向各个部门的各个员工传达真正有用的信息。这样不仅能加快培训节奏，还能让每位员工都感受到集成给他们带来的真正好处。有了针对性的培训金字塔后，培训过程就能大大加快，员工接纳程度也会更高。

给员工布置家庭作业（是的，您没看错）

我们在一些大型的ERP或CRM项目中常听到诸如此类的抱怨，那就是本用于正常企业运营的时间都被培训、变更管理和实施给占用了。确保员工在培训同时仍专注日常工作的一个方法，就是安排CRM与ERP培训的“家庭作业”。没错，“家庭作业”这个名词可能会唤起一些痛苦的回忆，但它不一定非要在家里完成；办公室的自由活动时间或休息的间隙，就能让培训持续进行，确保员工真正为上线做好准备。从特定系统培训，到找出软件中可能出现的问题，这种碎片化的培训可以有多种多样的内容。这对之前提到的，每天使用系统的“超级用户”是极为有用的。持续的培训能够获得有关软件和培训过程本身的重要反馈——知道它确实有用了，还是说只是对一部分人有用。

上线不是培训的终点

上线后不继续培训很可能会让CRM和ERP在集成后，仍然使用不顺畅。持续培训是软件项目的重要内容，应该从第一天起就加以规划。软件集成后不是静止状态的：它的价值定位、流程和数据都会随着时间而改变。培训也是一样。否则，用户会很快跟不上软件的节奏，无法与企业同步采用最佳实践和执行新政策。若是软件使用不当，则无法实现最佳的效果。操作不当会让员工感到灰心，让软件布满漏洞——这可不是您花这笔钱的初衷。您要时刻让用户了解最新情况，不断探索软件的最佳使用方式。

软件的任何更新也会纳入到CRM和ERP实施后的培训中来。技术与软件是出了名的快节奏（而且还很任性），因此CRM和ERP的培训是永无止境的。

总结

CRM与ERP项目中合理的员工培训和变更管理是任何软件项目成功的关键环节。全面的培训不仅是追踪用户采用率和实施成功度的捷径，还能给予您有关企业各部门的洞见，让您能够根据每位员工的需求，对新软件做出调整。让团队参与到新软件设计不仅是培训的手段之一，还能改进软件上线后的操作与效率；员工能够提前了解系统对自己的作用是什么，以及如何利用软件来改进自己的工作绩效，并专注于自己的本职工作，而非埋头于乏味的数据输入和培训。最有效的企业软件培训不应该让员工感觉像一节让人昏昏沉沉的课；它应该是积极的、流畅的，且涵盖软件项目流程各个要点的。

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