客户关系管理（CRM）指的是企业与客户之间的互动。几乎全球的企业或初创企业都使用CRM系统。它已然成为了企业的基石。CRM软件具有多种功能，各个供应商都想添加额外的模块，或者尝试移动性、实时访问性、多级别安全性这类概念，好让自己的产品脱颖而出。这些确实能为企业带来增值，但CRM有六个最重要的功能，是选择CRM时必不可少的。

您应该了解的六个CRM功能

1. 简便性

每个客户都有独特的业务需求。系统功能必须足够多样化，才能轻松满足这些需求。一些流程或团队需要随时获取信息，因为在与客户交谈时不能让客户等待太久。因此，系统操作要简单快速。如果可能的话，重要的工作要能够在仪表盘上查看。此外，系统的数据输入也不能耗时太长，字段要简短，描述要足够详细，以便捕捉所有数据。

2. 扩展性

很多企业起初并没有意识到扩展性的问题，但软件需要具备足够的扩展性，才能与企业共同成长，否则需要另外一个CRM软件来取而代之，这又是一个烧钱的举动。除了扩展性之外，您还要了解该ERP供应商提供的服务。未来选择的供应商要能为您提供客户评价。与他当前或曾经的客户交谈能让您加深了解该供应商和他的产品。

3. 邮件集成

CRM软件不仅要帮助客户管理数据库，还要规划各类活动，尤其是邮件和市场营销。所有的CRM软件都具有邮件集成功能，但作为供应商，则需要时时检查目标是否足够灵活，是否有能够回应客户问题的报告。在反馈回路的帮助下，您还能保存客户回复，让相关部门可以查看并据此规划各自的活动。在寻找ERP供应商时，所寻求的不仅仅是邮件集成功能，还有短信，以及社交CRM形式的社交媒体。在CRM软件中，比如Sage CRM，邮件地址全部保存在了系统中，因此无需记忆。在邮件集成功能的帮助下，收发邮件可以转换成客户服务案例，新销售线索或变成销售机会。

4. 系统设计

如果使用用户自选、下拉列表或复选框等不同输入格式，则需要大量字段，在输入数据时，企业要仔细研究自己的需求，以简化用户界面。企业还要避免过度定制，因为这可能会使项目延迟，并增加额外成本。在某些情况下，企业可能不知道如何采购商业应用程序，此时，我们建议雇佣一名ERP咨询师，让他为您简化采购流程，免去不必要的步骤，从而节约资金。

5. 从任意平台/设备访问

现在，能从任意平台或设备访问已经成为了必要功能。现在是千禧一代的时代，无论是员工还是客户，时常都在四处奔走。从任意设备随时随地访问可节省时间和资金，提高效率，减少库存损失。当今的每一个CRM软件都支持云备份和访问性。即便不是在云端，内部部署CRM软件也支持从不同平台访问。在选择ERP供应商时，务必提出访问性的要求。

6. 第三方附加软件

CRM软件有时需要与第三方附加软件集成，来捕捉特殊区段的数据。这类第三方附加软件例如：计算机电话集成（CTI）、Twitter、Facebook、Yammer集成，等等。CRM软件还要足够灵活和稳定，避免因为集成造成任何软件稳定性的问题。读取两个集成软件间的数据也非常重要，需要避免任何数据重复或泄露。

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