任何企业的首要目的均是在增加营业收入的同时还提供卓越的客户服务。一个优秀的CRM解决方案能够满足这两项要求，但你要懂得运用这个系统，否则就会失败。赛捷中国的CRM项目团队总结了成功的CRM选型和实施所必备的五个关键要素。

经验一：要有全局观

是谁在选择CRM？在大多数机构中，选择买何种CRM产品是由销售副总来促成，他/她对于销售部门的需求了如指掌，但对其他部门的需求就可能不那么了解。由销售团队选择的CRM可能无法满足整个组织机构的需要。你只需要想像一下销售、市场、财务、运营团队全都处在同一个进度会是个什么情况。如果你不清楚如何进行工作，就同一个了解不同部门并且能保证整个机构的需要得到满足的人合作。此处的经验就是在购买产品前要听取各部门的意见，并获得他们的认可。

经验二：自上而下的思考

依我们所见，CRM实施所遇到的最大的难题是应用没有一个自上而下的过程。当各位总监们没有督促解决方案的应用，CRM的使用与否就会有工作人员自行决定。而他们有各种理由不用它。因此这里所得的经验是，CRM的实施需要成为一个从总监级别往下走的指令。雇员们需要看到的是，所有的管理都投入系统内，并且每一个人将会如何从中获益。

经验三：用户友好

当终端用户觉得CRM太难而无法使用时，他们就不会用了。此外，一些销售团队经理不想因为引入新方法，打乱原有节奏而惹怒了领导。CRM解决方案的复杂性，即使对于老手来说，也是令人生畏的。最初，CRM解决方案致力于客户管理和与客户互动以及发生的任何交流记录。但现在这一切发生了改变，如今CRM软件包含交易跟踪、区域管理以及销售人员自身的管理。经验之谈：选择一个解决方案，它要简单易会，但同时也要有能够不断升级和改变的附加值。

经验四：重视培训

如果你想要确保失败，给你的员工提供一个全新的CRM软件包，并且不给他们做培训即可。让方法行之有效的唯一方式就是通过出色的培训，无论是通过内部资源、网络模块获得，抑或是通过外聘的咨询顾问，由其带着所有雇员熟悉CRM解决方案中最基本乃至更高级的部分。此处的经验是：如果你想获得投资收益最大化，就别在培训上小气。

经验五：别做无用功

将你自身看做一个公司，看看它是如何运转的：你是如何做生意的，工作流程又是如何。如果你企业的方法不能够在你的CRM框架内起作用，感觉就会好像整个系统都在跟你对着干。问问你自己：我们是如何联系其他公司的？我们是如何做生意的？如果你的CRM不能准确跟进你的工作流程，那它就没任何意义，还会给雇员造成双倍的工作量。经验之谈：避开不适用的僵化的系统。寻找那些灵活的解决方案，按照你的要求发挥功效，而不是反其道而行之。

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