发表于：2014年1月14日
发表于：2014年1月14日
Sage CRM交互式仪表盘的构成
Sage CRM交互式仪表盘由仪表盘和组件二个部分构成，其中仪表盘是组件的集合，不同的角色的用户可以设置不用的仪表盘，不同的仪表盘又可以包含不同或相同的组件。
* 仪表盘
仪表盘分为固定和灵活2种，固定指的是每个组件大小被设置为固定的大小，但位置可以随意拖动，而灵活则是指，每个组件的大小和位置都可以灵活调整。
如图 仪表盘类型示例
仪表盘可以分配给不同的角色、部门的用户使用，减少用户的设置和工作量
如图，将商务部仪表盘分给四个用户。
* 组件
组件是构成交互式仪表盘的小元素，也是数量最多，个性化最强的元素，Sage CRM提供12种组件类型，基于这些类型可以建立无数个实例供用户使用。
* 组件类型：
组件类型 |
功能说明 |
组件示例 |
RSS |
用于订阅各种信息源，比如行业论坛，便于用户随时获得外部的信息，而无需主动去查看。 |
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SData列表 |
显示来自Sage ERP及其他ERP系统的数据列表，新订单。 |
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SData汇总 |
显示来自Sage ERP及其他ERP系统的详细信息，通常与SData列表组合使用，实现数据的实时钻取，比如点击新订单中的订单6006，该订单的详细信息就会显示在订单汇总信息中。 |
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任务列表 |
用户的任务，包括自己计划和分派的任务，比如客户的拜访，服务派工，周期性计划的任务等。 |
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列表 |
显示Sage CRM中的信息列表，比如待处理的发货申请，可以实现工作流的审批，点击操作对应的按钮，即可弹出相应的工作流按钮。 |
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实体汇总 |
显示记录的详细信息，可与列表联合使用，比如，当用户在首页进行流程审批时，可通过此类组件看到待审内容的详细情况。 |
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图表 |
系统中设置的所有报表都可以展示在首页。通过报表还可以查看更详细的信息。 |
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日历 |
将Sage CRM的日历以组件的形式展示在首页。 |
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汇总 |
按照一定维度进行统计，比如新增客户、订单、服务请求的数量等等。 |
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网址 |
嵌入外部网址便于用户及时查看。 |
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菜单项 |
系统中的用户菜单，可以通过此类组件在首页建立快捷方式，进行快速的系统操作。 |
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通知 |
基于规则的各种通知提醒。 |
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