商业伙伴和产品

Sage X3 ERP采购模块可以取得有关商业伙伴和产品的最新数据。采购供应商、运货地、付款供应商、和开票供应商的信息可以在采购单据设默认值，以便交易无误。同时可以使用供应商的产品术语向供货商发送单据。辅助信息——如供货商业绩、票据、上次购买价格和现行促销价，可自动或按用户要求呈现。可以采购原材料、非库存产品、日常用品和服务，满足不同的采购要求。特殊的采购订单计划功能，可以将材料需求计划（MRP）和其他采购请求编入采购需求，从而做出调整并自动创建采购订单。

灵活的定价规则

拥有Sage X3 ERP的公司可轻松保持最新的供货商价格、条款和促销价。在采购文件中可自动引用价目表价格、报价和合同价格，而折扣和额外费用可以记入净价格或被分拆跟踪。若符合预先的条件，象通过向相关产品成批定货可获得免运费这样的优惠条件，也可在系统中维护，跟踪分析。

采购计划和订货

Sage X3 ERP完全支持供应商报价（RFQ），包括登记产品、向卖主发报价要求、发送后续通知、记录反馈情况及自动产生采购定单上的价格记录。采购要求可人工输入或由物资需求计划或非物资需求补充计划自动产生。根据合同，定期安排发货。采购订单可根据销售订单、买方工作计划或采购要求人工输入或自动创建。Sage X3 ERP还支持承诺会计：采购申请时预承诺、在购买时正式承诺，在事前和预算进行比较，事后和预算进行分析。

交货安排和接收

Sage X3 ERP具有对一张采购定单上根据多个交货点和交货日期安排收货数量的功能。Sage X3 ERP收货功能具有记录承运人信息、按预定储存规则安排存货运至仓库、按预定检查规则将质量控制产品移进或移出质控区。已接收的产品可立即用于分配到定单。记录批号和序列号，随后进行跟踪直至到达最终用户，同时按要求计算保修期。被拒收的货物，再选择修改采购订单或要回货款。供货商发票在收货和付款前可根据采购订单、收货或由第三方核实后接收并安排付款。

内置安全性和工作流

为用户和用户组指定安全码，以限制使用功能、字段和数值。工作流驱动的签字程序可用于多层次的许可和控制，如采购请求、合同和订单。

统计和管理报告

可根据触发事件，如订单、收货、退货和发票等事项，通过设定的公式产生统计数据。这些数据根据期间累计并储存，或者提供一些重要信息如交货准备时间、交货及时率、质量等。Sage X3 ERP使用Crystal Reports以满足各种标准和用户设定的报告需要。提供工具将报表信息下载到电子表格，传送信息及生成HTML网页。

和全球领先的商务智能软件Business Objects集成，全面提升数据分析效率。

采购产品类型

• 原材料

• 用于销售的产品

• 日用品和重要设备

• 服务和循环项目的采购（如维护）

• 非库存货品

• 外包产品

采购模式

• 集中或分散采购

• 发货到内部地点，代销点，和客户所在地（直接销售）

采购订单生成模式

• 手工输入采购订单或复制以前的采购订单

• 从采购申请或供应商报价生成

• 根据销售订单或生产计划生成

采购申请

• 手工输入或根据需求分析生成

• 和预算进行比较

• 可使用多级批准机制 供应商报价响应

• 手工输入或根据采购申请生成

• 向任意多的供应商发出报价要求

• 向供应商发出后续催款提醒

• 记录供应商报价、周期和条件

• 自动生成采购订单

采购订单分录

• 用户自定义订单类型来区分不同的采购类型、输入界面和事件顺序。

• 按行区分收货地点和发货日

• 输入时可以得到上次采购价格

• 可以使用供应商的产品信息

• 跟踪产品组价格，取得免费运输等优惠

• 发送采购订单，书面形式的或电子形式的

• 按照采购订单、供应商或产品查询订单状态

• 采购订单更改控制，可将变动复制到其他的订单行

合同

• 按行确定条款、生效日和价格

• 根据用户定义分批执行

约定付款会计

• 在申请和采购时检查预算

• 在申请时预承诺，采购时正式承诺，按照采购日或到期日的会计期间

• 超过预算，进行签名处理

签名管理

•多层次的签名管理

—— 采购申请签名核准

—— 采购订单签名核准

—— 合同签名核准

收货

• 按照供应商、采购订单号或产品进行收货

• 记录批号或序列号

• 质量控制，过期日计算

• 全部或部分收货，可以收采购订单上没有的产品。可以设置是否允许超量收货

• 记录被拒绝或有争议的收货

发票分录

• 根据用户定义输入不同类型的发票，正式的、备忘或第三方发票

• 从采购订单或收货单取得行信息

• 将发票和采购订单、收货单信息配比

退货

• 手工输入或从采购订单、收货单复制

• 跟踪退货原因和批号

• 可以取消采购订单，或者在原来的订单行、新订单或新订单行上退回

会计集成

• 跟踪将收到的发票。

• 通过审核实时更新总账。

• 自动对发票差异过账。

• 定义分期付款，跟踪付款情况。

• 更新成本

—— 先进先出

—— 最近成本

—— 平均成本

—— 标准成本等

定价和单位

• 根据可修改的定价规则，自动生成价格

• 将折扣和收费记入净价格或单独列示

• 检查一揽子采购的折扣，最小的采购金额和数量

• 将订单数量转化为采购单位

• 将数量转化为供应商包装单位

标准报表

• 采购订单、采购申请、供应商采购需求和合同

• 收货工作表

• 采购收货纪录日志

• 退货准备清单

• 实时或递延统计计算

集团支持

• 全面支持集团内的关联交易

• 下达内部采购订单自动在对方产生销售订单

• 基于对方的销售装运创建采购收货，保留原有的批次、序列号等信息

• 对方审核销售发票，采购发票自动生成

• 转移价格维护