ERP和CRM等软件投资是一个重大决策，需要倾注大量的资金和时间。CRM软件是企业可持续发展的必备工具，选择一款合适的CRM软件对于企业而言是尤为重要的。很多时候，企业在采购了软件之后会发现并不适合，于是投入更多的资金来进行大规模定制。

因此，在购买之前进行“软件试用”是很有必要的。现在，为客户提供软件试用服务已经成为了行业标配。您在买车前也要试驾，买CRM软件也是一样。在本文中，我们将讨论如何在试用CRM软件时有最大收获。

我们建议您遵循以下建议，从CRM软件演示中获得最大收获。

•  设定目标：

很多时候，企业往往并不清楚购买CRM软件的目标是什么。企业领导可能拟出一份文件来阐述目标，但与企业愿景和理想并不相符。企业只需要回顾初期的目标，看是否与初衷一致，还是需要加以调整，就能充分利用好试用阶段。企业还能确定哪一款软件更契合发展目标，哪一款在实施后不需要多少定制就能满足自己行业的需求。

•  指派团队：

在选择CRM软件时，易用性是一个重要指标，因为用户需要从人工流程转移到线上流程，因而要能够轻松操控屏幕，及时搜索到需要的信息。为了节省培训时间，企业可以在每个部门/团队中指派一名人员来了解和学习软件，判断软件对各自的部门，乃至对企业整体是否有用。同样地，各个利益相关方也应当知道软件能如何提升效率。这样一来，在购买了ERP软件后，企业便能从各部门找到合适的人来培训团队，创造出高效的培训体系，使整个过程又快又好。

•  了解产品演示

软件产品演示大多是极其广泛的，要消耗大量的精力。简化演示流程的办法之一就是合理划分演示模块，并分别呈献给各部门，比如采购、财务和市场营销部，等等。另一个办法，就是在合理的时间段内更加深度地了解所有模块。

软件销售或售前团队能够带您了解流程，告诉您如何最大化利用软件。您也要告知他们企业当前的困境，说明为何对这一款产品感兴趣，以便对所演示的产品进行调整，来满足企业的需求，进一步确认需要进行哪些定制。

•  在软件中输入真实的数据：

大多数产品演示使用的都是虚拟数据或供应商给出的数据。但企业实际操作的数据通常是保密的，因此，在试用阶段中，企业能够在软件中输入实际的数据和事务信息，来测试CRM系统的功能。这时企业也能知道在实施之后，要花多长时间才能往系统中输入这些数据。这时若要对比实际的日常活动和系统工作流的简易程度与时间长短，也要容易得多。

•  精简流程：

任何软件都不能天衣无缝地契合某个行业。一般来说都要进行20%的更改或定制。在实施了CRM软件后，企业常常意识到需要精简流程，才能同步和简化流程。在试用阶段，企业能够分析需要进行多大程度的精简，以及精简后的流程对当前流程的影响。

•  与专家互动：

CRM供应商也不失为是这一技术领域的专家，深谙这一行业的发展趋势，因此能够与不同企业和行业的客户进行充分互动。企业也能借此机会，用专家的经验助自己一臂之力。软件试用阶段便是绝佳的机会。有时，企业还能从中找到创新或投资的新机会。