CRM软件是监控企业当前活动的重要工具，能够让管理层知道所有的进展，以此为基础规划未来的活动。在我们谈论CRM时，经常会说到一个重要功能，那就是报表。报表是将企业所有活动以可理解的方式压缩呈现的一种形式。报表可以根据企业需要，以所需的格式来生成。

现在，很多企业都要求交互式的控制面板，也就是在第一个屏幕上，以图表的形式呈现报表，并且报表可以根据用户的需求来定制。还有部门报表，属于该部门的员工都可以查看。这就无需每次都下载一个excel报表再来分析，省去了很多麻烦。

当然了，每个企业都渴望获得一个能以报表形式呈现企业活动进度的系统。大多数的CRM工具中都集成了商务智能工具，但诸如Sage CRM之类的先进的CRM系统具有内置的商务智能工具，能够根据您提供的参数来生成报表。

CRM可以生成很多种类的报表，比如销售报表、市场营销投资回报率、客户服务，等等。但有五个报表是不可或缺的：

•  收益性报表：您可以生成收益性报表，来了解客户的购买历史。帕累托80/20效率法则称，80%的收入是由20%的客户所生成的，其中包括不断重复购物的客户，以及一次大批量购买的客户。了解了哪些是企业的忠实客户之后，您就能为他们量身定制市场营销活动和客户忠诚度活动，以防客户流失。

•  销售周期报表： 企业销售周期指的是产品销售过程中的各个阶段，包括从发现潜在客户到达成交易的整个周期。企业务必要知道当前处于哪个阶段，要达成交易下一步该采取什么措施，以及与客户有过的所有沟通交流。销售周期中需要进行大手笔投资，包括电话、网络、现场演示时的交通费用、客户聚餐、礼品，节日礼物等等。企业要知道在每一位客户身上投入了多少，进而了解这位客户能否带来更多收益。

•  销售管道报表：销售管道报表能让您清楚地了解每一个销售线索或机会，当前的销售线索处于演示还是其他什么阶段，等等。有了销售管道报表，销售人员便能有的放矢，知道哪些区域、分公司和销售人员业绩更好。销售管道需要实时更新，以便生成更准确的销量预测。

•  销量预测报表：您能在销售管道报表的帮助下预测未来的收益。几乎所有的企业都会定期运行此类报表，来为各个部门设置工作目标。 这类报表对于规划投资和撤资是非常重要的。企业的扩张和发展规划也要依赖这个报表。

•  目标进度报表：这类报表是将预期目标与实际进度进行比较。但根据部门需求不同，报表内容也会不同。比如，销售部门要比较预期收入和实际收入，市场营销部门要比较活动预计将生成的销售线索与实际生成的销售线索，等等。